1976年リリース。シュガー・ベイブ解散後、大瀧詠一とのプロジェクト「ナイアガラ・トライアングルVol.1」を経て発表された1stソロ・アルバム「CIRCUS TOWN」。ニューヨーク録音のA面と、ロサンゼルス録音のB面。本人の強い意向により、現地の一流ミュージシャンを適所に配置。そのレコーディングから生まれたサウンドは、「邦楽」のレベルを大きく超えたパーフェクトなソウル・ミュージックであり、AORだった。既に自身のスタイルを完全に確立している山下達郎、当時22歳。その才能に言葉を失う。

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Artist	山下達郎
Title	CIRCUS TOWN
Label	Sony Music Labels
Catalog Number	BVTL 7
Year	2023
Format	Cassette Tape
Condition	New
Genre	Rock, Pop
	Soul, Funk, City Pop